现代里约，贫民窟出生的黑人青年奥尔菲有一副天使嗓音，靠在地铁卖唱为生。狂欢节前夜，他在地铁救下被几个混混纠缠的白人女孩尤莉迪丝，对她一见钟情。尤莉迪丝听到他的歌声后决定逃婚，两人在贫民窟的台阶上跳舞、在缆车上对唱。但尤莉迪丝的未婚夫是一个有权势的毒枭，他发出追杀令。狂欢节当天，两人戴着面具混入百万人流中，以为可以逃脱。然而死神以“年度狂欢节皇后”的面具造型出现，每当鼓声最密集的时候，就靠近尤莉迪丝一步。奥尔菲唱出最后的桑巴去唤醒死神的人性，尤莉迪丝却在回眸时被流弹击中。奥尔菲抱着她走回他们初见的地铁站，歌声在地铁隧道里回荡，再也没有出来。
将希腊神话完美移植到里约贫民窟，桑巴音乐与悲剧命运的互文令人心碎。地铁对唱那场戏，是全片最美的三分钟，也是最虐的三分钟。
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